Para ter acesso ao menu CONTA CORRENTE, é necessário antes localizar o cadastro do paciente:
1°- Acesse o menu Pacientes> Localizar paciente, e realize a busca:
2°- Na sequência, no menu esquerdo sobre o paciente localizado, clique no menu Conta Corrente:
3°- Esta é a tela de conta-corrente, para entender como funciona, iremos criar uma parcela avulsa, para isso clique no botão roxo “Incluir parcela”.
Será aberto uma tela aonde os seguintes campos devem ser preenchidos:
Numero de parcelas – Defina o número de parcelas que deseja criar;
Periodicidade – Defina o tempo em que essas parcelas serão repetidas (semanal, mensal, anual e etc.).
(Observação: Se a quantidade de parcelas for apenas UMA, o campo de periodicidade não terá nenhum efeito.)
Valor da parcela; Defina o valor de cada parcela a ser cobrada do seu paciente
Data de vencimento; Estipule a data de vencimento
Qual o convênio relacionado – Necessário para gerar relatórios;
Qual a forma de pagamento (dinheiro, cartão, cheque e etc);
E o campo Descrição: Caso queira inserir alguma informação ou observação sobre a parcela criada.
Depois basta clicar no botão roxo SALVAR.
Com isso, as parcelas criadas serão mostradas na lista da Conta Corrente com seus respectivos dados:
4°- Uma outra forma de adicionar novas parcelas à conta corrente do paciente é através do menu Prontuário. Basta criar um tratamento e aprovar o orçamento. Para mais detalhes sobre como realizar esse processo, consulte nosso tutorial: ORÇAMENTO.
5°- As parcelas, poderão ser identificadas na conta corrente do seu paciente da seguinte forma:
Parcelas de orçamento: Indicam que foram geradas através do menu Prontuário>Tratamento>Orçamento, e nessas parcelas fica descrito o nome do Tratamento
Parcelas Avulsas: Indicam que foram geradas através do botão "Adicionar parcela" direto na conta corrente do paciente.
6°- O sistema possui diversos campos de filtros para ajudar na busca por uma parcela especifica, caso a conta-corrente de algum cliente possua muitas parcelas:
7°- Existe a possibilidade de também filtrar pela data de vencimento ou pela data de pagamento diretamente na conta corrente:
PAGANDO UMA PARCELA
Para fazer o pagamento de uma parcela, marque o Checkbox no lado esquerdo da parcela e depois vá até o botão AÇÕES:
Nesse campo você pode fazer o pagamento da parcela de forma manual, pela Maquininha da Saúde Service / Stone ou mesmo gerar um boleto bancário pelo ASAAS.
Observação: Ao pagar utilizando a opção de maquininhas ou boleto, a baixa do valor das parcelas será de forma automática após o recebimento do valor pelos nossos parceiros. Se ainda não possui essas facilidades, entre em contato conosco no chat do suporte
É possível acessar as mesmas funções do botão Ações apenas “passando o mouse em cima da parcela”:
Se realizar a baixa de um pagamento de forma manual, será apresentada a seguinte tela:
Selecione a data do pagamento, o valor a ser pago (pode ser pago um valor parcial) e a forma de pagamento. Depois clique em Pagar ou Pagar e emitir recibo.
Se clicar em Pagar e emitir recibo, abrirá a próxima tela:
Nessa tela você poderá:
Definir o número de vias a serem impressas;
Inserir uma observação no campo Referente;
Escolher se o recibo sairá no nome da Clínica ou do profissional;
E ainda escolher a data que quer que saia na impressão do recibo;
Depois basta clicar no botão roxo "Gerar Impressão"
O sistema também possui uma forma de visualização por cores para te ajudar no entendimento da lista das parcelas:
Quando uma parcela estiver na cor VERDE é porque já foi totalmente quitada;
Se estiver VERMELHA, está atrasada;
E se estiver AMARELA é porque está parcialmente paga e ainda tem valores a serem recebidos.
E por fim, ainda é possível ESTORNAR um valor pago. Basta clicar sobre a parcela e posicionar o mouse no canto DIREITO sobre o ícone de estorno:
Ao clicar sobre ele, aparecerá a caixa de diálogo solicitando confirmação do estorno e informando que os recibos relacionados serão cancelados.
É só clicar em "Confirmar" e a parcela será estornada..
Duvidas? Chame o suporte no chat online.