O CRM do Dental Office foi criado para te ajudar a acompanhar o paciente desde o primeiro contato até a aprovação do orçamento. A tela é dividida em duas partes principais: o funil de vendas (à esquerda) e os quadros informativos estilo KANBAN (à direita).
Funil de Vendas: Etapas
Cada paciente percorre um caminho no funil, com movimentações automáticas ou manuais, conforme o caso:
1- Leads: Pacientes novos entram aqui automaticamente se:
Foram cadastrados no período analisado.
Não possui tratamentos ou estão com tratamento “aguardando aprovação”.
Pacientes antigos (antes da ativação do CRM) entram apenas se:
Foram cadastrados no período.
Não têm tratamentos nem agendamentos.
Também é possível adicionar leads manualmente, clicando em nova oportunidade.
2- Consulta Agendada / Faltaram ou Desmarcaram / Atendidos / Orçamento Criado / Orçamento Perdido / Arquivados:
A movimentação é manual: o sistema não faz esses passos automaticamente. O usuário deve mover o paciente conforme o progresso no atendimento.
3- Orçamento Aprovado
Gatilho automático: paciente com último tratamento aprovado.
Se tiver vários tratamentos, o sistema considera sempre o último.
Caso deseje converter um Lead em paciente, clique sobre o card, vá nos três pontinho e selecione:
Quadros KANBAN (à direita da tela)
Informações complementares ajudam na gestão de relacionamento e oportunidades:
- Aniversariantes do mês
Lista de pacientes cadastrados nos últimos 2 anos que fazem aniversário no mês. - Pacientes não reagendados
Aparece se: - O paciente tem tratamento aprovado.
- E não teve novo agendamento.
- Orçamentos não aprovados
Lista dos pacientes cadastrados nos últimos 2 anos, que não tiveram o tratamento aprovado no período analisado. - Pacientes com maiores Tickets
Mostra os que geraram mais receita nos últimos 12 meses. São considerados apenas tratamentos aprovados, mas independente de terem sido finalizados ou não. - Indicações de pacientes
Exibe quem indicou o paciente. - Agendamentos não confirmados
Consultas das próximas 72h que ainda não foram confirmadas. - Pacientes ausentes há 6 meses
Lista dos pacientes cadastrados nos últimos 2 anos, que seu último agendamento foi há mais de 6 meses (não considera quem nunca agendou). - Tratamentos abertos sem agendamento
Tratamento iniciado, mas sem agendamento no período analisado.
São considerados todos os tratamentos que não estejam com o status “Encerrado” ou “Cancelado”.
⚠️ Caso o tratamento seja encerrado ou cancelado após já ter sido inserido neste card, a remoção deverá ser feita manualmente, pois o sistema não realiza essa atualização automaticamente.
👉 Isso também inclui os tratamentos registrados no odontograma de chegada.
(As atualizações do KANBAN podem ocorrer em até 24 horas)
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