1° - Para visualizar a guia de orçamento do paciente, acesse no seu sistema o menu: Pacientes > Selecione o paciente desejado > Prontuário.

2° - Clique em Novo Tratamento ou selecione um tratamento previamente criado:

3º – Clique na guia Orçamento. Nesta tela, serão listados os procedimentos inseridos no Odontograma e em Procedimentos. Na listagem, é possível visualizar a data dos procedimentos, dentes/faces, além de editar o valor do protético e o valor do procedimento.

4° – Na guia Métodos de Pagamento, selecione a forma como o cliente realizará o pagamento. As parcelas serão criadas automaticamente na Conta Corrente do paciente, com base nas informações inseridas nesta tela, assim que o Orçamento for aprovado.

• À vista – Todos os procedimentos serão vinculados a uma única parcela na Conta Corrente ao aprovar o orçamento.

• Por Procedimento – As parcelas serão criadas individualmente, com o valor de cada procedimento inserido no plano de tratamento.

• Parcelado em – O sistema fraciona o valor total do orçamento de acordo com a quantidade de parcelas inseridas.

5° – Na guia de Orçamento, existe um botão de Ações. Nele, é possível:

• Imprimir o Orçamento
• Enviar o orçamento por e-mail para o cliente
• Recalcular o valor dos procedimentos conforme as tabelas de convênio
• Aplicar um Desconto nos valores.

Observação: Para utilizar a opção enviar por e-mail, é necessário realizar a configuração descrita no tutorial Configuração de E-mail – Dental Office Cloud.

6° – Ao clicar em Desconto, selecione os procedimentos que receberão o desconto e escolha o tipo, como porcentagem (%) ou um valor específico. Após inserir o valor, clique em Calcular Desconto e depois em Aplicar Desconto.

7° – Após aplicar o desconto e configurar todos os valores e métodos de pagamento, clique em Aprovar Orçamento para que os valores inseridos sejam lançados na Conta Corrente do paciente. No momento de aprovar, você também pode assinar o orçamento de forma eletrônica.

• Ainda nessa tela, se o orçamento foi assinado eletronicamente, ele pode ser impresso clicando no campo destacado.

Logo depois de clicar no link com o nome "Assinado eletronicamente", será aberta a tela para impressão do orçamento assinado.

Observação: Caso não saiba como assinar digitalmente, temos um passo a passo que explica o processo.

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso suporte clicando aqui. 😊